| Side 1
1. Melancholy Smile(우울한 미소) / T.S. Nam 2. Paintings(페인팅스) / J.Last 3. La Tristess De Laura(슬픈로라) / P. Juvet 4. The Poet And I(시인과 나) / F. Mills 5. Pluie Dete(여름비) / G. Zamfir 6. Kleine Traum Musik(작은 소야곡) / N. Candler 7.cdncerto pour la fin d'un amour | | | Side 2
1. Twilight At The River Side(강가의 노을) / T.S. Nam 2. A Wonderful Day(윈더플데이) / A. Morisod 3. Quelques Notes Pour Anna(슬픔의 안나를 위하여 눈물로 적은시) 4. A Comme Amour(가을의 속삭임) / R. Clayderman 5. 13 Jours En France(하얀 여인들) 6. Melancholy Smile(우울한 미소) / T.S. Nam 7. Who Are We(산타마리아의 기도) / J. Last 8.feeling love |