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A.
1.꽃마차/북극 오천키로 2.망향초사랑/아주까리 선창 3.황성옛터/사의 찬미 4.님이라 부르리까/정동대감 5.유랑극단/백마야 가자 6.나그네 서름/울고넘는 박달재
B.
1.무너진 사랑탑/휘파람 불며 2.홍콩아가씨/왕서방 연서 3.이원애곡/연락선은 떠난다 4.두 남매/남매 5.남강의 추억/신라제 길손 6.고향무정/충청도 아줌마