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편곡(연석원,김명곤)/드럼(배수연,강윤기)/베이스(이수용,신현권) E.기타(연석원,함춘호,김광석,윤영인)/A.기타(연석원,윤승태)/퍼커션(유복성,박영용) 1.새벽의 회상 2.그대를 사랑해 3.시작 4.회색도시 5.언제나 내곁에 있는 너 1.나는 아직도 그대를 2.지금 이 거리엔 3.비오는날의 연가 4.비가 내리는 날엔 5.이젠 사랑의 노래를