1. A Christmas Festival, for orchestra (original version) (Arr: Leroy Anderson) 크리스마스 페스티벌 2. Bach: Cantata No. 147, Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147 (BC A174): Jesu, Joy of Mans Desiring 예수, 인간의 소망이시어 3. Bach: Weihnachtsoratorium (Christmas Oratorio), in six parts, BWV 248 (BC D7): Shepherds Music 목자의 음악 4. Handel: Messiah, oratorio, HWV 56: Hallelujah Chorus 합창, 할렐루야 (메시아 중에서)
Side 2
1. Bach: Cantata No. 208, Was mir behagt, (Hunt Cantata), BWV 208 (BC G1, G3): Sheep May Safely Graze 양들이 안전하게 먹이를 먹으니 (칸타타 208번, 사냥의 칸타타중) 2. Anderson: Sleigh Ride, for orchestra (or string orchestra) 썰매타기 3. Anderson: Santa Claus is Comin To Town 산타크로스 마을에 오시네 4. Anderson: Rudolph the Red Nosed Reindeer 루돌프 사슴코 5. Tchaikovsky: Nutcracker, ballet, Op. 71: Waltz of the Flowers 꽃의 왈츠 (호도까기 인형 중에서) 6. Mozart: Divertimento for orchestra in F major Musical Sleigh Ride: Musical Sleighride 썰매타기 음악 7. Berlin: White Christmas, song (from Holiday Inn) 화이트 크리스마스